广东非洲猪瘟疫情调研：粤西生猪存栏下降50%，已清栏养殖户转养鸡、鸭，且体量可观
核心观点
调研背景 自2018年8月以来，国内开始频发非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟所发地涉及全国31个省份，疫情已超百起，此时正值两广地区疫情集中暴发，给生猪养殖业造成了沉重的打击。
根据饲料工业协会数据显示，2018年广东饲料产量达到3000万吨以上，排全国第二位，行业地位较高。按照季节性周期而言，5月底为饲料需求旺季的开端，对下半年及明年的饲料养殖需求具有前瞻意义。
调研总结 因禽类养殖利润较好，后期广东地区禽类养殖积极性较高，禽料需求增长可期，水产料若后期鱼价上涨需求也将增加；当前豆粕绝对价格相对较低，具有较高性价比，单位蛋白价格优势对豆粕需求增强，饲料配方中豆粕仍有上调空间。
1、养殖方面：广东地区4月非洲猪瘟集中暴发，5-6月情况将恶化，7月疫情或缓和。目前母猪、生猪存栏明显下降，其中粤西地区降幅最大。后期如果猪价上涨还是会刺激养殖户补栏，已清栏养殖户转养鸡、鸭，且体量可观。水产养殖受鱼价波动及天气情况增幅弹性较强。
2、饲料方面：广东地区猪料销售下降，禽料上涨。猪料配方稳定，禽料和水产料中豆粕添加比例升至上限。
调研情况
调研目的 1、调研广东地区饲料企业销售情况，饲料配比情况。
2、调研广东地区养殖户结构，非瘟影响下散户退出情况，大型养殖企业防疫情况。
3、调研大型养殖企业目前存栏情况（后备母猪、能繁母猪、生猪）、出栏情况（仔猪、生猪）。
调研路线 路线：广州市—佛山—东莞—肇庆—江门—阳江—茂名—湛江
调研时间 调研时间：2019年5月20日-2019年5月24日（共5天）
调研内容 （一）母猪：首当其冲，存栏规模整体断崖式下滑
因母猪抵抗力较差，发病养猪户首先淘汰母猪，能繁母猪受影响最大。阳春在广东省有“母猪之乡”的称号，在广东区域的猪苗供应量较大。此次调研走访了阳春市某养猪协会，得知：（1）当地非洲猪瘟从4月份开始集中暴发，能繁母猪存栏同比减少近60%，形势较为严峻；（2）阳春地区生猪养殖场1万多家，其中60%都是家庭养殖，几头至十几头母猪的家庭养殖户为主，所以受灾比较严重，村里只要感染1例，最后基本全军覆没，因此随着疫情发展，散养户已经几乎全部退出；（3）目前阳春区域猪苗价格从3月800元/30斤下跌至680元/30斤，且只有大厂的猪苗才有人购买，小户的猪苗卖不出去，因此种猪场会处理母猪，也有的把种猪当肥猪卖掉。
阳江区域受灾较为严重的原因，一方面阳春区域家庭养殖户较多，另一方面，防疫措施较差，且消毒都不到位，4月广东降雨较多，也是疫病的高发期，死亡猪直接堆在路边无人处理，因此造成了成片的感染，养殖户恐慌性淘汰。目前当地政府已经开始治理，如果猪价上涨还是会刺激养殖户补栏，已清栏养殖户转养鸡、鸭，且体量可观。
综上，广东地区能繁母猪淘汰还在恶化中，且因养殖密度较大，能繁母猪存栏量大幅下滑，其中粤西地区情况最为严重。考虑到留种母猪到生猪出栏需要10个月以上时间，预计广东地区今年年末至明年春节出现生猪供应短缺，届时猪价有望涨至25-30元/公斤。
（二）生猪：存栏体重“双降”，7月或企稳
受非洲猪瘟影响，散户恐慌性抛售、规模养殖场集中出栏、猪肉供应过剩是导致广东地区猪价没有显著上涨的主要原因。
基于调研样本点情况，截至目前，广东全省生猪存栏预估同比下降40%，其中以茂名为首的粤西区域受疫病影响较大，降幅在50%以上，韶关地区感染病例最少，降幅在10%。节奏上，5-6月生猪存栏预计环比下降20%，7月底生猪存栏达到底部，有企稳可能性。
另外，生猪出栏重量能够在一定程度上反映生猪存栏情况。调研显示，目前广东地区屠宰场40%以上的猪为150-200斤之间的中猪，养殖户抛售情况可见一斑，完全不存在压栏情况，都在积极出栏。
（三）饲料：猪料销售腰斩，禽料需求预增，豆粕添加比例升至上限
从饲料厂及贸易商了解情况显示，（1）由于一季度非洲猪瘟还没有在两广地区大面积暴发，饲料销售同比增加10%左右。（2）4月开始猪料需求快速下滑，5月环比下降超过20%，以猪料为主的饲料企业降幅更为明显，达50%，疫情严重的茂名地区猪料销售下降70%，6-7月猪料销售下滑还会持续。（3）1-4月饲料厂禽料产销整体同比增加10%左右，各家增幅不一。目前广东地区禽类存栏量增幅主要受限于苗价过高，黄羽肉鸡苗约5元/羽，鸭苗约8-9元/羽。后期广东地区禽类养殖积极性较高，因此禽料需求增长可期。（4）水产料1-4月产销量同比基本持平，主要因为前期四大家鱼价格低迷，天气较冷，因此存塘鱼量较多，养殖户投喂积极性较低，新苗投放较少，但得益于水产养殖投喂次数可多可少，若价格好则后期水产料增幅弹性较强。
来源：大宗内参；作者：吴笑辰，中信期货农产品研究员
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调研背景 自2018年8月以来，国内开始频发非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟所发地涉及全国31个省份，疫情已超百起，此时正值两广地区疫情集中暴发，给生猪养殖业造成了沉重的打击。
根据饲料工业协会数据显示，2018年广东饲料产量达到3000万吨以上，排全国第二位，行业地位较高。按照季节性周期而言，5月底为饲料需求旺季的开端，对下半年及明年的饲料养殖需求具有前瞻意义。
调研总结 因禽类养殖利润较好，后期广东地区禽类养殖积极性较高，禽料需求增长可期，水产料若后期鱼价上涨需求也将增加；当前豆粕绝对价格相对较低，具有较高性价比，单位蛋白价格优势对豆粕需求增强，饲料配方中豆粕仍有上调空间。
1、养殖方面：广东地区4月非洲猪瘟集中暴发，5-6月情况将恶化，7月疫情或缓和。目前母猪、生猪存栏明显下降，其中粤西地区降幅最大。后期如果猪价上涨还是会刺激养殖户补栏，已清栏养殖户转养鸡、鸭，且体量可观。水产养殖受鱼价波动及天气情况增幅弹性较强。
2、饲料方面：广东地区猪料销售下降，禽料上涨。猪料配方稳定，禽料和水产料中豆粕添加比例升至上限。
调研情况
调研目的 1、调研广东地区饲料企业销售情况，饲料配比情况。
2、调研广东地区养殖户结构，非瘟影响下散户退出情况，大型养殖企业防疫情况。
3、调研大型养殖企业目前存栏情况（后备母猪、能繁母猪、生猪）、出栏情况（仔猪、生猪）。
调研路线 路线：广州市—佛山—东莞—肇庆—江门—阳江—茂名—湛江
调研时间 调研时间：2019年5月20日-2019年5月24日（共5天）
调研内容 （一）母猪：首当其冲，存栏规模整体断崖式下滑
因母猪抵抗力较差，发病养猪户首先淘汰母猪，能繁母猪受影响最大。阳春在广东省有“母猪之乡”的称号，在广东区域的猪苗供应量较大。此次调研走访了阳春市某养猪协会，得知：（1）当地非洲猪瘟从4月份开始集中暴发，能繁母猪存栏同比减少近60%，形势较为严峻；（2）阳春地区生猪养殖场1万多家，其中60%都是家庭养殖，几头至十几头母猪的家庭养殖户为主，所以受灾比较严重，村里只要感染1例，最后基本全军覆没，因此随着疫情发展，散养户已经几乎全部退出；（3）目前阳春区域猪苗价格从3月800元/30斤下跌至680元/30斤，且只有大厂的猪苗才有人购买，小户的猪苗卖不出去，因此种猪场会处理母猪，也有的把种猪当肥猪卖掉。
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